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AZIMUT ALLA CONQUISTA DELL’AUSTRALIA di Enzo Facchi

Pietro_Giuliani
Pietro Giuliani, presidente e ad di Azimut Holding

Azimut cresce ancora in Australia e firma un accordo per acquistare l’intero capitale di Wealthwise tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (AZ Nga). Si tratta della nona acqui- sizione da quando il gruppo guidato da Pietro Giuliani ha messo piede nel continente oceanico. Il nuovo accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni Wealthwise con azioni AZ Nga e un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo nono accordo segue l’annuncio dell’acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught (Ewm), Pride Group (Pride), Lifestyle Financial Planning Ser- vices (Lfps), Financial Lifestyle Part- ners (Flp), Harvest Wealth (Hw), Wise Planners (Wp), RI Toowoomba (Rit) e Empowered Financial Partners (Efp) e conferma l’obbiettivo di AZ Nga di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, Hnw (High net worth) e istituzionali locali. “Nei primi due mesi del 2016 siamo riusciti a consolidare due realtà di consulenza finanziaria profittevoli, con oltre 0,5 miliardi di dollari australiani (0,32 miliardi di euro, ndr) di masse, guidate da professionisti di talento e con un track record di successo – commenta Giuliani – Convinti del nostro impegno nel lungo termine e della nostra solidità finanziaria, continueremo a crescere in Australia per creare una piattaforma solida a beneficio di tutti i nostri clienti e azionisti”. Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 9,5 milioni di dollari australiani, equivalente a circa 6,2 milioni di euro. Il completamento dell’operazione è previsto per marzo 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. Wealthwise opera tramite l’Australian Financial Services License del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (Asic); l’acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all’approvazione dell’autorità locale.

AZ Nga, che ha raggiunto 2,4 miliardi di dollari australiani (1,5 miliardi di euro) di masse, è stata costituita a novembre 2014 ed è controllata dal gruppo Azimut. Wealthwise, invece, è stata fondata da Jamie e Sheila Luxton nel 1986 ed è basata a Perth, Australia Occidentale. Il Gruppo impiega 32 collaboratori, di cui 14 nancial planners, 6 para-planners e 9 client service of cers. Wealthwise è responsabile per circa 377 milioni di dollari australiani di masse (245 milioni di euro) e fornisce una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni, piani cazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela.

Nell’ultimo decennio Wealthwise ha ricevuto numerosi premi tra cui il Fi- nancial Wisdom Practice of the Year nel 2005, 2006, 2008, 2009 e 2015. Ha inoltre vinto il Western Australian Practice of the Year 9 volte nelle ultime 10. Nel 2014 ha vinto il national advice quality award mentre i consulenti Paul Turner e Gus Sadri hanno vinto l’advice quality award individuale. La società ha inoltre vinto il WA Investor Choice award nella categoria Financial Adviser. Joseph Hoe, che ha vinto il State AFA award per l’educazione nanziaria, siede sul Consiglio di Future 2, la fondazione benefica per la FPA.

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